Del cliente potencial al pedido en la contabilidad

Qué incluye

1. 01

   Del cliente potencial a la oportunidad en un paso

   Primero el sistema muestra lo que se va a crear. Después, en una sola operación, crea a partir del cliente potencial el socio comercial, la persona de contacto y la oportunidad. Un cliente potencial que no encaja se puede descalificar indicando el motivo y reactivar más adelante.

2. 02

   Embudo de oportunidades

   Cada etapa tiene una probabilidad: calificación 10 %, propuesta 30 %, negociación 50 %, aprobación 80 %. Después, la oportunidad se cierra como ganada o perdida. Las fichas de oportunidades se arrastran entre etapas, y una oportunidad cerrada se puede reabrir.

   Pantalla C1Oportunidades en las etapas del embudo

3. 03

   De la oportunidad al pedido de cliente

   A partir de la oportunidad, el sistema crea el pedido de cliente en la contabilidad sin volver a introducir los datos. El vínculo entre ambos se conserva: una oportunidad con pedidos no se puede eliminar ni cambiar de moneda.

   Pantalla C3Ficha de la oportunidad con el pedido de cliente y los archivos

4. 04

   Socios, contactos y archivos

   Un socio comercial agrupa contrapartes (clientes o proveedores), y cada contraparte tiene automáticamente su socio comercial. Para los socios se registran grupos empresariales, agrupaciones y roles de relación. A los clientes potenciales, oportunidades, interacciones, socios y personas de contacto se les pueden adjuntar archivos de hasta 25 MB.

5. 05

   Panel de ventas

   El panel muestra el embudo con el importe total y el ponderado, el porcentaje de oportunidades ganadas, la conversión de clientes potenciales, las interacciones vencidas, la actividad de los vendedores y los principales socios. Calcula todos los importes en grivnas al tipo de cambio de la fecha. Los datos se pueden filtrar por vendedor, región, socio y origen del cliente potencial.

   Pantalla C2Panel de ventas con el embudo de oportunidades y la actividad de los vendedores