OperacionesVentas
Ventas: del pedido al cobro en una sola cadena
El pedido de cliente pasa por su propio embudo de estados y por la aprobación. La venta (nota de entrega) creada a partir del pedido toma lo que queda pendiente, y cada línea de devolución está vinculada a una línea de la venta. Las notas de entrega, las actas de servicios prestados y las facturas proforma se imprimen con exportación a PDF, Excel y Word.
Qué incluye
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Un embudo propio para cada tipo de pedido
El pedido registra la intención del cliente y no genera asientos. Cada tipo de pedido tiene sus propios estados, con colores y con las marcas «ganado» y «perdido», y la lista de pedidos se colorea según el estado. El pedido lo aprueba primero el jefe de ventas y después el controlador financiero.
Pantalla S1Pedidos de clientes con los estados del embudo en coloresPedidos de clientes con los estados del embudo en colores - 02
La venta toma lo pendiente del pedido
La venta creada a partir de un pedido se completa con la cantidad pendiente de cada línea. El sistema comprueba esa cantidad al guardar y también al contabilizar. Además hay un informe de cumplimiento del pedido y la acción «Cancelar lo no entregado».
Pantalla S3Venta con su cadena de documentos desplegada: el pedido de origen y los documentos generados a partir de ellaVenta con su cadena de documentos desplegada: el pedido de origen y los documentos generados a partir de ella - 03
Devoluciones de varias ventas
Cada línea de devolución está vinculada a la línea de su venta, por eso un solo documento puede incluir mercancía de varias notas de entrega. El costo de la mercancía devuelta se toma de la venta. La solicitud de devolución, con su motivo, limita la cantidad que se puede devolver, y el sistema crea el cálculo de ajuste de la factura de IVA (factura fiscal) a partir de la propia devolución.
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El contrato fija las condiciones de venta
En el contrato se indican el plazo de vigencia, la opción «precio con IVA incluido», la marca de contrato principal y el hecho generador del IVA: primer evento (envío o cobro, lo que ocurra antes), envío, cobro o sin IVA. Un documento solo se puede contabilizar con un contrato vigente.
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Impresión con exportación a PDF, Excel y Word
El sistema imprime la nota de entrega, el acta de servicios prestados, la factura proforma, la hoja de pedido (completa y de taller), la solicitud de devolución y la hoja de aprobación. El texto se puede corregir directamente en el formulario. Los firmantes se toman según la fecha del documento.
Pantalla S2Nota de entrega en su formulario, con edición del texto y el menú «Descargar»Nota de entrega en su formulario, con edición del texto y el menú «Descargar» - 06
Fabricación bajo pedido
Los parámetros del producto, por ejemplo las medidas, se indican en la línea del pedido y pasan a la orden de producción. Para el taller se imprime una hoja de pedido aparte.
Qué contiene el módulo
- Pedidos de cliente
- Facturas proforma
- Ventas (notas de entrega y actas de servicios prestados)
- Devoluciones
- Solicitudes de devolución
- Contratos
- Tipos y estados de pedido
- Motivos de devolución
- Embudo de ventas
Funciona junto con
- CRM Una oportunidad ganada en la gestión de relaciones con los clientes (CRM) se convierte en pedido de cliente sin volver a introducir los datos. Más información
- IVA e impuesto sobre beneficios La factura de IVA se crea a partir de la venta o del cobro. El cálculo de ajuste de esa factura lo crea el sistema a partir de la devolución. Más información
- Tesorería Las etapas de pago de los pedidos aprobados entran en el calendario de pagos como cobros. Más información
- Producción Los parámetros del producto pasan de la línea del pedido a la orden de producción. Más información
Preguntas frecuentes
¿Se puede ver quién modificó un pedido?
Sí. En los pedidos de cliente y en las ventas, el sistema guarda un historial de cambios: quién cambió qué y cuándo, en formato «antes → después».
¿Cómo sé si una factura proforma está pagada?
El sistema no guarda el estado de pago como una marca aparte: lo calcula cada vez a partir del libro diario. Por eso cuadra con la contabilidad.
¿Hay que volver a introducir en el pedido una oportunidad del CRM?
No. El pedido de cliente se crea a partir de la oportunidad, y el vínculo entre ambos se conserva.
¿Se puede devolver con un solo documento mercancía de varias notas de entrega?
Sí. Cada línea de devolución está vinculada a la línea de su venta, y el costo se toma precisamente de esa venta.