Від потенційного клієнта до замовлення в обліку

Що всередині

1. 01

   Від потенційного клієнта до угоди в один крок

   Спершу система показує, що буде створено. Потім однією операцією створює з потенційного клієнта партнера, контактну особу й угоду. Потенційного клієнта, який не підійшов, можна дискваліфікувати з причиною, а згодом повернути в роботу.

2. 02

   Воронка угод

   Кожен етап має імовірність: кваліфікація 10 %, пропозиція 30 %, переговори 50 %, погодження 80 %. Далі угоду закривають як виграну чи програну. Картки угод перетягують між етапами, а закриту угоду можна відкрити знову.

   Екран C1Угоди на етапах воронки

3. 03

   Від угоди до замовлення клієнта

   З угоди система створює замовлення клієнта в обліку без повторного введення. Звʼязок між ними зберігається: угоду із замовленнями не можна видалити, а її валюту не можна змінити.

   Екран C3Картка угоди із замовленням клієнта й файлами

4. 04

   Партнери, контакти й файли

   Партнер обʼєднує контрагентів, і кожен контрагент автоматично має свого партнера. Для партнерів ведуться холдинги, групи й ролі відносин. До потенційних клієнтів, угод, взаємодій, партнерів і контактних осіб можна прикріпити файли до 25 МБ.

5. 05

   Панель продажів

   Панель показує воронку із сумою й зваженою сумою, частку виграних угод, конверсію потенційних клієнтів, прострочені взаємодії, активність менеджерів і найбільших партнерів. Усі суми вона рахує в гривні за курсом на дату. Дані можна фільтрувати за менеджером, регіоном, партнером і джерелом потенційного клієнта.

   Екран C2Панель продажів із воронкою угод і активністю менеджерів