От потенциального клиента до заказа в учете

Что внутри

1. 01

   От потенциального клиента к сделке в один шаг

   Сначала система показывает, что будет создано. Затем одной операцией создает из потенциального клиента партнера, контактное лицо и сделку. Потенциального клиента, который не подошел, можно дисквалифицировать с указанием причины, а позже вернуть в работу.

2. 02

   Воронка сделок

   У каждого этапа есть вероятность: квалификация 10 %, предложение 30 %, переговоры 50 %, согласование 80 %. Дальше сделку закрывают как выигранную или проигранную. Карточки сделок перетаскивают между этапами, а закрытую сделку можно открыть снова.

   Экран C1Сделки на этапах воронки

3. 03

   От сделки к заказу клиента

   Из сделки система создает заказ клиента в учете без повторного ввода. Связь между ними сохраняется: сделку с заказами нельзя удалить, а ее валюту нельзя изменить.

   Экран C3Карточка сделки с заказом клиента и файлами

4. 04

   Партнеры, контакты и файлы

   Партнер объединяет контрагентов, и у каждого контрагента автоматически есть свой партнер. Для партнеров ведутся холдинги, группы и роли отношений. К потенциальным клиентам, сделкам, взаимодействиям, партнерам и контактным лицам можно прикрепить файлы до 25 МБ.

5. 05

   Панель продаж

   Панель показывает воронку с суммой и взвешенной суммой, долю выигранных сделок, конверсию потенциальных клиентов, просроченные взаимодействия, активность менеджеров и крупнейших партнеров. Все суммы она считает в гривнах по курсу на дату. Данные можно фильтровать по менеджеру, региону, партнеру и источнику потенциального клиента.

   Экран C2Панель продаж с воронкой сделок и активностью менеджеров